カリオカの丘の天才ミュージシャン、オルフェ。彼は丘にやってきた美女と出会い恋に落ち、彼女のために権力者ルシーニョと対決する。ラテンの熱いサウンドとともにおくる情熱的なラブ・ストーリー。