CIAの異端児諜報（ちょうほう）員ワックス（ジョン・トラヴォルタ）とコンビを組んだことから、地味な諜報（ちょうほう）活動の日々が一転、危険な麻薬捜査に乗り出すこととなった駐仏アメリカ大使館員のリース（ジョナサン・リス・マイヤーズ）。捜査を続けるうちに、二人は爆弾テロリストによるアメリカ政府要人暗殺計画を突きとめる。