生き別れになった妹を捜すピーターは、ある日市場で占い師に出会う。ピーターが知りたいのはたった1つ、「妹は今も生きているのか」。魔術師が呼び出した不思議な象を探すようにと告げられたピーターは、なりゆきで3つの難題に挑むことに。彼の波乱に満ちた冒険は、やがて街の姿をも変えていく。