1943年3月31日。作曲家のリチャード・ロジャース（アンドリュー・スコット）が新たな相棒と初めて手掛けたミュージカル『オクラホマ！』が初演を迎える。その夜、ブロードウェイのレストラン“サーディーズ”で開かれた祝賀パーティーに、ロジャースのかつての相棒で作詞家のロレンツ・ハート（イーサン・ホーク）も招待される。パーティーには、ハートが思いを寄せる女性エリザベス（マーガレット・クアリー）も出席していた。『ブルームーン』、『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』などの大ヒット曲を生み出し、“伝説の作詞家”と呼ばれたハートは、袂を分かったかつての相棒が成功を収めた夜、愛と嫉妬、そして憧れが交錯する自身の感情と向き合うことに。そして夜が明ける頃、彼が見つけたものとは……。