大正時代末期。一人旅で伊豆を訪れていた旧制一高3年生の川島は、伊豆大島出身の旅芸人一座と出会い、しばらく彼らと道中をともにする。偏見の目で見られがちな彼らに同情して義憤を覚える一方、川島は次第に一座の若い踊り子、かほるの初々しさに魅了されていき、かほるのほうも彼に淡い恋心を抱くようになる。しかし、一座の年長の女性のぶは、若い2人が叶わぬ恋に深入りするよりはと、あえて2人を別れさせようとするが…。